墨家学派发现了天外落下的神秘物质玉衡。
他们发现玉衡的金属外壳附着在植物上生长，并发现依靠玉衡生长的植物可以分泌一种纳米结构的机械单元，并将附近的生物机甲化。
玉衡金属外壳中的另外一种物质则可以让植物分泌一种生物质，这种生物质可以异化人类基因，使人类兽化。
墨家意识到这种特性不加以阻止，所有人都会变成另外一个物种，并无法产生下一代，便准备将这一种玉衡封锁。
墨家由此分成了三种派别，一个派别认为机甲化是上天给予人类的使命，应当拥抱这种变化。
一个派别准备毁掉这些玉衡。
另一个派别认为应当兽化。
秦王赢月得到墨家机甲一派的支持，使用机甲化的军队逐步统一六国。
秦王统一之后暴政不断，依靠强大的武力不断对外征战，接受机甲一派的观点想要将部族机甲化以追求长生
为了抗衡秦的统治，各国遗民不得不接受了兽化一派的墨家力量，让族中女性获得异兽的能力，起兵推翻暴秦
亭长刘邦则以普通的人的身份相继战胜群雄，开创了大汉王朝。
败逃的部分机甲与兽人逃往国外，继续分化为多个派系，分别影响了不同国家。
东汉末年，众多家族凭借更加强大的异化身体相继转为女性做主。
外族因为多数甲化，无法产生后代，不断进攻大汉劫掠人口
在长年的战争中与接触中，大汉也渐渐接纳了不少甲化的家族和势力。
这些家族会饲养人类与半甲化的奴隶，为他们提供人口，他们对仍为人类的汉皇表现出愈加的不敬。
各方势力渐渐产生了冲突。

玩家将扮演三国时期的君主，在一张六角形大地图上通过创造单位建造城市来增强实力。
合理地利用手中的将领和资源，通过战棋推进的方式统一三国。

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