十七年前，北方的军事大国“优葛”和南方的农业大国“琶斯”发生了战争，在惨重的伤亡作为代价之后，两国终于缔结了协议，在外表上达成友好态度，而在两国之外，还有一个充斥着沙漠和树海的地方——土耳克，而这三个国家之外的边境之地，住着一群被人类驱逐至此的魔族。

　　阿维为了改变人类驱逐魔族的现状，为了守住魔族的势力，他宣布要将土耳克变成一个魔族的独立国家，不久之后，属于他们的土耳克宣布独立，并和琶斯、优葛两国缔结了友好关系。

　　在这样的情况下，位于琶斯东边的杰斯达村，故事主角，十八岁的少年雷龙，以及从小一起长大的好友拉鲁福一同出村向琶斯首都进发，去参加热闹的祭典，而一切因缘，皆由此开始。